Разработка и реализация стратегии и сбалансированной системы показателей в банке

Разработка стратегии, стратегических целей, показателей KPI и проектов развития является периодической и необходимой задачей для банков. Поэтому очень важно, чтобы она выполнялась эффективно, с помощью современных методик, инструментальных средств и успешных практических решений.

Практический опыт показывает, что большинство неудач банков в эффективности развития и достижении поставленных целей вызваны не только ошибками при разработке стратегий, но и неспособностью правильно реализовать стратегические и оперативные планы.

Данный семинар по разработке и реализации системы KPI в банке предоставляет методики и технологии стратегического управления, которые доказали свою эффективность. Они многократно апробированы во многих банках России и СНГ разного масштаба и профиля деятельности. Некоторые методики являются уникальными авторскими разработками.

Главная особенность и достоинство семинара по разработке и реализации системы KPI в банке состоит в том, что он подробно раскрывает бизнес-инжиниринговую составляющую стратегического управления. То есть рассказывается, как шаг за шагом выполнить все этапы стратегического анализа и планирования, как связать стратегию с бизнес-процессами, организационной структурой и персоналом банка, разработать правильные бизнес-модели и необходимые нормативные документы, заставить регламенты работать на практике, «оживить» бизнес-процессы и достигнуть стратегических целей. Большое внимание отводится сбалансированной системе показателей в банке – BSC/KPI, а также способам автоматизации ее функционирования. Рассматривается комплексный подход по разработке стратегических целей и показателей KPI сверху вниз: верхний уровень => бизнес-направления => бизнес-процессы => структурные подразделения => рядовые сотрудники.

Семинар предоставляет большой набор примеров реальных банковских стратегий, типовых бизнес-моделей, практических результатов применения методик, шаблонов информационно-методических документов, форм документов. Рассказывается, как использовать эти наработки и встраивать их в деятельность банка для повышения его эффективности.

Демонстрируется решение актуальных управленческих задач банка с помощью современных программных продуктов бизнес-моделирования: ARIS, Business Studio, MS Visio. Дается краткий обзор и сравнительный анализ программных продуктов данного класса.

На семинаре по разработке и реализации сбалансированной системы показателей в банке выполняются практические задания по разработке основных компонентов сбалансированной системы показателей BSC/KPI и связанных с ней систем. Это позволяет участникам семинара сразу после его завершения встраивать полученные наработки в деятельность своих банков и дальше их развивать.

Просмотреть демо-конспект семинара>>>

Цель семинара

Основная цель семинара-практикума - приобрести знания и практические навыки по:

• Построению системы стратегического управления и сбалансированной системы показателей BSC / KPI в банке
• Разработке стратегии банка и всех её компонентов: стратегические цели и показатели KPI, стратегические и счётные карты, проекты и программы развития, многое другое
• Реализации стратегии через управление персоналом, бизнес-процессами и проектами банка
• Использованию успешных практик и готовых типовых решений для разработки и реализации стратегии банка
• Применению современных программных продуктов бизнес-моделирования для решения актуальных задач стратегического управления банка.

Семинар-практикум даёт ответы на следующие вопросы:

• Как разработать стратегию банка, связать её с бизнес-процессами и проектами?
• Какие компоненты должна включать успешная стратегия?
• Как распространить (каскадировать) стратегические цели и показатели на все уровни управления в банке: верхний уровень, бизнес-направления (Розничный, Корпоративный бизнес и др.), бизнес-процессы (кредитование, банковские карты, зарплатные проекты, дистанционное банковское обслуживание, расчётно-кассовое обслуживание и др.), подразделения и сотрудники?
• Как с нуля разработать сбалансированную систему показателей BSC /KPI банка?
• Как реализовать стратегию?
• Как с помощью современных технологий тайм-менеджмента и организационного развития повысить эффективность персонала и обеспечить достижение установленных показателей KPI?
• Как создать систему мотивации персонала на основе разработанных целей и показателей?
• Как контролировать реализацию стратегических целей и проектов, принимать правильные оперативные решения?
• Как должен выглядеть единый центр управления качеством и эффективностью деятельности банка?
• Что такое комплексная бизнес-модель банка, как её разработать и внедрить?
• Как правильно выбрать, внедрить и использовать программные продукты бизнес-моделирования в банке для решения задач стратегического управления? Как решать эти задачи?

Семинар-практикум предназначен для руководителей и специалистов следующих подразделений банка:

• Топ-менеджмент и акционеры банка;
• Управление стратегического и организационного развития;
• Управление банковских бизнес-процессов и технологий;
• Управление методологии;
• Управление информационных технологий;
• Служба качества и стандартизации;
• Управления персонала;
• Проектный офис;
• Бизнес-подразделения (розничный бизнес, корпоративный бизнес и др.)
• Служба внутреннего контроля;
• А также подразделений, руководители и специалисты которых участвуют в проектах по стратегическому и организационному развитию банка, регламентации и оптимизации бизнес-процессов, организационной структуры, повышению эффективности труда.

Программа семинара

1. Основы стратегического управления и сбалансированной системы показателей BSC / KPI

• Значение и особенности стратегического управления в банках
• Архитектура системы стратегического управления (ССУ) и функции подразделений банка
• Основные понятия, принципы и компоненты сбалансированной системы показателей (ССП, BSC / KPI) банка
• Уровни стратегического планирования и их взаимосвязь
• Методика стратегического управления банком, организация проекта по разработке ССУ и ССП



2. Стратегический анализ в банке

• Обзор методов стратегического анализа
• Выделение и ранжирование бизнес-направлений банка, примеры
• Метод «BCG-анализ», примеры
• Метод «SWOT-анализ», примеры
• Методика бенчмаркинга, примеры



3. Стратегическое планирование в банке

• Описание процесса стратегического планирования в банке
• Разработка стратегической концепции (видение, миссия, политика в области качества), примеры
• Разработка стратегий, примеры стратегий банков для периодов нестабильности в экономике (кризисов), для периодов развития
• Разработка целей и показателей KPI, примеры типовых показателей, методики расчёта показателей
• Разработка стратегических и счётных карт BSC / KPI банка, примеры (Розничный бизнес, Корпоративный бизнес, Private Banking и др.)
• Разработка проектов и программ для достижения стратегических целей банка, примеры
• Каскадирование (детализация) стратегических и счётных карт на бизнес-направления, бизнес-процессы, подразделения и должности. Примеры различных бизнес-процессов (кредитование, дистанционное банковское обслуживание, развитие сети терминалов самообслуживания и банкоматов и др.) и подразделений.



4. Реализация стратегии через управление персоналом и тайм-менеджмент

• Обзор методов реализации стратегии
• Разработка системы мотивации персонала, её связь со стратегическими целями и показателями банка
• Методика и примеры по управлению временем (тайм-менеджмент) и повышению личной эффективности персонала
• Автоматизация управления временем и эффективностью труда



5. Реализация стратегии через управление бизнес-процессами

• Основные понятия и принципы процессного подхода
• Описание основных компонентов системы управления бизнес-процессами (СУБП) банка и примеры: дерево и матрица бизнес-процессов, модели бизнес-процессов, процессные команды, владельцы процессов, документация и др.
• Методика и нотации описания бизнес-процессов, автоматическая генерация регламентов
• Методы управления бизнес-процессами (планирование, выполнение, анализ) и автоматизация (Workflow / Docflow)



6. Контроль и регулирование

• Основные методы контроля и регулирования в рамках стратегического управления
• Примеры электронных панелей показателей KPI (кокпит менеджера)
• Методы сбора и учёта значений показателей
• План-фактный анализ, корректирующие действия



7. Комплексная типовая бизнес-модель коммерческого банка

• Структура и содержание бизнес-модели банка, примеры входящих в неё документов, моделей, справочников и других материалов
• Способы внедрения и использования бизнес-модели банка
• Ценность бизнес-модели для банков и решаемые задачи



8. Программные продукты бизнес-моделирования (ARIS, Business Studio, MS Visio и др.)

• Сравнительный анализ программных продуктов, их преимущества и недостатки
• Функции программных продуктов применительно к методикам и проектам стратегического управления, формализации и оптимизации деятельности банка, решению управленческих задач
• Примеры и результаты использования программных продуктов бизнес-моделирования в банках.

Регламент проведения семинара: